Godine 2024. indonezijsko tržište građevinskih strojeva pokazalo je istaknute karakteristike visoke ovisnosti o uvozu i bliske povezanosti unutar azijsko-pacifičke regije. Što se tiče osnovne opreme, postoje značajne razlike u opsegu uvoza i izvoza bagera i utovarivača. Međutim, oba su uglavnom trgovala s partnerima u azijskoj - pacifičkoj regiji, a dividende politike Regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva (RCEP) prožele su cijeli trgovinski lanac. Ovaj tržišni obrazac bio je usko povezan s potrebama izgradnje infrastrukture koje su proizašle iz preseljenja kapitala u Indoneziji i rasta ulaganja u građevinsku i rudarsku industriju. Razni građevinski strojevi postali su ključna oprema za regionalni razvoj. (Objavio Interact Analysis i integrirao Machinery Intelligence Station)
Tržište bagera: RCEP dominira uvozom, a japanski i američki brendovi predvode izvoz
(I) Omjer uvoza i izvoza i vremenska obilježja
Značajna trgovinska neravnoteža: Više od 3000 bagera izvezeno je tijekom godine, s vrijednošću izvoza od gotovo 400 milijuna dolara. Opseg uvoza premašio je 16 000 jedinica (više od pet puta više od obujma izvoza), a vrijednost uvoza dosegla je 1,06 milijardi dolara, predstavljajući tipične karakteristike uvoznog - dodatnog tržišta.
Diferencirane vremenske fluktuacije: uvozno tržište pokazalo je uzlazni - fluktuirajući trend. Drugo tromjesečje bilo je godišnji minimum, a četvrto tromjesečje dosegnulo je vrhunac. U drugoj polovici godine i obujam i vrijednost uvoza činili su preko 70%. Izvoz je oscilirao značajnije, s vrhuncima obujma i vrijednosti koncentriranim u svibnju, pokazujući viši stupanj koncentracije unutar godine.
U 2024. uvozno tržište pokazalo je uzlazni - fluktuirajući trend, s najnižim u Q2 i vrhuncem u Q4.
(II) Uvozno tržište: Države članice RCEP-a doprinijele su preko 99% udjela
Regionalna i nacionalna struktura: 99% obujma uvoza i 95% vrijednosti uvoza dolazi iz zemalja članica RCEP-a. Prvih pet zemalja izvora bile su Kina (uključujući Hong Kong, Kinu), Tajland, Japan, Južna Koreja i Singapur. Osim što je većina izvoznih proizvoda Južne Koreje izvorno proizvedena u Kini, ostale četiri zemlje uglavnom su izvozile - opremu domaće proizvodnje. Ovaj je obrazac imao koristi od prednosti politike postupnog nultog - carina na više od 90% trgovine robom nakon stupanja na snagu RCEP-a, što je značajno smanjilo trgovinske troškove. Na primjer, SANY Heavy Industry povećala je konkurentnost svojih proizvoda kroz izuzeća od carina.
Konkurencija marki i modela: Kineske i japanske marke dominirale su tržištem. SANY, Komatsu i Kobelco rangirani su među prva tri, zajedno čineći oko 60% i volumena i vrijednosti. Popularni modeli uglavnom su bili mali i srednji - bageri gusjeničari, uključujući SANY SY215, SY75C, Komatsu PC200 i Kobelco SK200. Proizvodne baze pokazale su karakteristike regionalne distribucije. Kobelco oprema je uglavnom dolazila iz tajlandskih tvornica, dok se SANY i Komatsu oprema uglavnom proizvodila u Kini.
Izvozno tržište značajno je osciliralo, s vrhuncima volumena i vrijednosti u svibnju.
(III) Izvozno tržište: dvije jezgre japanskih i američkih robnih marki i azijska - pacifička regija
Distribucija odredišta: Azijsko - pacifičko područje bilo je najveće izvozno tržište, s preko 60% u smislu količine i gotovo 50% u smislu vrijednosti. Kao vodeća pojedinačna zemlja, Sjedinjene Države činile su 21,5% u količini i 15,9% u vrijednosti.
Karakteristike marke i modela: Japanske i američke marke monopolizirale su tržište. Prva tri u pogledu količine izvoza bili su Hitachi, Sumitomo i Link - Belt pod Sumitomom, zajedno čineći preko 80%. Prva tri u smislu vrijednosti bili su Caterpillar, Hitachi i Sumitomo, s gotovo 85%. Glavni modeli uglavnom su bili oprema srednje - veličine (kao što je serija Sumitomo SH210), dok se Caterpillar uglavnom usredotočio na modele rudarenja s visokom - jediničnom - cijenom (kao što je 6020), koji su postali glavni doprinositelj vrijednosti izvoza.
Tržište utovarivača: kineski brendovi dominiraju uvozom, dok-oprema visoke cijene ističe izvoz.
(I) Omjer uvoza i izvoza i vremenska obilježja
Koncentrirani opseg uvoza: preko 3500 utovarivača uvezeno je tijekom cijele godine, s vrijednošću uvoza od gotovo 190 milijuna dolara. Učinak u drugom polugodištu bio je znatno bolji od onog u prvom polugodištu. Vrhunac količine bio je u srpnju, a vrhunac vrijednosti u prosincu.
Mali obujam izvoza: preko 50 utovarivača izvezeno je u 17 zemalja, s vrijednošću izvoza od preko 3 milijuna USD. Vrhunac količine bio je u rujnu, a vrhunac vrijednosti u studenom. Osim u vršnim mjesecima, ukupna izvedba bila je stabilna.
Tržište uvoza imalo je bolje rezultate u drugoj polovici godine nego u prvoj.
(II) Uvozno tržište: Kineski brendovi pridonijeli su gotovo 90% udjela
Regionalna i struktura zemlje - od - podrijetla: Azija - pacifička regija dominira uvozom. Oprema izvorno proizvedena u Kini činila je gotovo 90% u količini i gotovo 60% u vrijednosti. Ponuda Kine pokrivala je cijeli ešalon domaćih marki. Brendovi prve - razine kao što su Liugong, XCMG i Lonking ostali su na čelu. Proizvodi iz kineskih tvornica međunarodnih marki kao što su Caterpillar i Kobelco također su ušli na tržište istovremeno, a pojavile su se i marke druge - i treće - razine kao što je Luyu Heavy Industry. Ova je prednost imala koristi od optimizacije troškova do koje je došlo smanjenjem tarifa komponenti prema RCEP-u. Na primjer, Liugong je uštedio godišnji trošak od 1,2 milijuna juana kroz izuzeća od tarifa za dodatnu opremu, promovirajući rast prihoda od prodaje od 83% u regiji RCEP.
Konkurencija marki i modela: prva tri u smislu količine bili su Liugong, XCMG i Lonking (zajedno čine gotovo 40%); prva tri u smislu vrijednosti bili su Komatsu, Caterpillar i XCMG (zajedno čine gotovo 50%). Glavni modeli bili su uglavnom srednje - i velike - veličine, uključujući Liugong CLG835H, SANY SW956K1 i Lonking LG855N. Oprema Komatsu i XCMG izvorno je proizvedena u zemljama porijekla njihove marke -, dok je Caterpillarova oprema uglavnom dolazila iz proizvodnih baza u Kini i Indiji.
Vrhovi količine i vrijednosti izvoza dogodili su se u rujnu, odnosno studenom.
(III) Izvozno tržište: razne robne marke i visoka - cijena sekundarne - opreme postaje vrhunac
Distribucija odredišta: azijsko - pacifičko područje bilo je glavno izvozno područje. Australija je postala najveća pojedinačna izvozna zemlja, s gotovo 20% količinskog udjela.
Marka i karakteristike modela: prva tri u smislu količine bili su Caterpillar, Wacker Neuson, CASE i JCB (zajedno čine preko 55%); prva tri u smislu vrijednosti bili su LeTourneau (pod Komatsu), Caterpillar i Hitachi (zajedno čine gotovo 60%). Glavni modeli uključivali su JCB 3CX i Wacker Neuson WL seriju. Jedan polovni - LeTourneau L - 2350 (najveći utovarivač na svijetu s kapacitetom žlice od 40,5 m³) izvezen u Indiju bio je na vrhu popisa vrijednosti svojom visokom vrijednošću, ističući izvozni potencijal visoke - i - rabljene opreme.
Osnovni tržišni pokretači: rezonancija političkih dividendi i infrastrukturnih potreba
Osnaživanje politika RCEP-a: nakon što je RCEP stupio na snagu u Indoneziji u siječnju 2023., promicao je integraciju regionalnog industrijskog lanca kroz mjere kao što su jedinstvene tarife, pojednostavljeni postupci i pravila akumulacije podrijetla. Činjenica da su prvih pet zemalja izvora uvoza bagera bile sve države članice RCEP-a i visok udio opreme za utovarivače - podrijetlom iz Kine odražavaju ulogu sporazuma u smanjenju trgovinskih troškova.
Privlačna potražnja za infrastrukturom: indonezijski plan preseljenja kapitala i projekti kao što su plutajuća solarna elektrana Batam (s ulaganjem od 30 milijuna USD) i projekt jaružanja rijeke Terate stvorili su krutu potražnju za opremom kao što su bageri i utovarivači, što je postalo temeljna pokretačka snaga za aktivna uvozna i izvozna tržišta.