Dolaze li kineski proizvođači građevinskih strojeva u svoj vlastiti sjajni trenutak? Nakon upravo završenog bauma China 2024, Alan Berger i Robert Drogleever iz abcg-a upotrijebili su podatke Off Highway Researcha kako bi istražili dinamičke promjene koje se događaju između zapadnih proizvođača građevinskih strojeva i njihovih kineskih kolega.
.
U prošlosti je bilo tako jednostavno
Kinesko gospodarstvo nekoć je brzo raslo, s pojavom brojnih velikih infrastrukturnih projekata. Prodavanje inozemnih građevinskih strojeva kineskom tržištu bilo je gotovo jednako jednostavno kao "nabaviti ih na dohvat ruke".
Već dugi niz godina Kina je najveće svjetsko tržište građevinskih strojeva. Iako je kineska domaća industrija građevinskih strojeva relativno zrela, njezina je tehnološka razina nekoć bila niska, što je otežavalo zauzimanje mjesta na prekomorskim tržištima.
Međutim, ova situacija prolazi kroz duboke promjene.
Danas je kvaliteta opreme koju proizvode kineski proizvođači građevinskih strojeva značajno poboljšana, a inovativnim strategijama prevladali su nedostatke nedovoljnih distribucijskih kanala. Ova transformacija ne samo da smanjuje mogućnosti zapadnim tvrtkama na kineskom tržištu, već i otvara vrata međunarodnom tržištu na koje je prije bilo teško ući kineskoj proizvodnji. Ovaj će članak detaljno analizirati podatke i trendove, istražujući kako se razvilo konkurentsko okruženje između kineskih OEM-ova i zapadnih tvrtki.
Povijest "prepreka" u kineskim poduzećima
Dugo su se vremena kineski proizvođači građevinskih strojeva suočavali s golemim izazovima pri ulasku na zapadno tržište. Ne samo da se trebamo probiti kroz oštre prepreke konkurencije, već se moramo nositi i s dubokom lojalnošću marki i prodavača na europskom i sjevernoameričkom tržištu.
Međutim, na domaćem tržištu situacija kineskih poduzeća potpuno je drugačija. Na početku uspona bagera na gusjenicama (kineske tvrtke u to vrijeme nisu bile dobre u proizvodnji takvih proizvoda), strani proizvođači originalne opreme brzo su zauzeli tržište. Mnogi inozemni proizvođači vjeruju da će se ovakva situacija nastaviti još dugo, pa su napravili velike investicije na kineskom tržištu, uključujući distribucijsku mrežu, proizvodne pogone i specifične proizvode za kinesko tržište.
Ova strategija je svojedobno učinila Kinu "profitnom kravom" za zapadne tvrtke, kao što je Volvo Construction Equipment (Volvo CE).
Preokret trenda
Prema podacima Off Highway Researcha koje navodi abcc, otkriva se da se ekonomska situacija počinje mijenjati.
U posljednjih 6-8 godina, udio stranih proizvođača originalne opreme na kineskom tržištu pokazao je postupni pad, odražavajući poboljšanje konkurentnosti domaćih proizvoda u Kini.
Iako se nekoć dominantni utovarivač na kotačima općenito pomaknuo prema bagerima, a strani proizvođači originalne opreme imaju prednost u ovom području, ova se transformacija ipak dogodila. Gozba visoke cijene/visokog profita u kojoj su nekoć uživali proizvođači originalne opreme koji nisu iz Kine sada je gotova.
Kineski proizvod 2.0: Going Global
Nakon manjeg uspjeha u prvom pokušaju, kineski proizvođači građevinskih strojeva postupno ulaze na europsko i sjevernoameričko tržište. Iako podaci pokazuju da je rast njegovog tržišnog udjela još uvijek umjeren (kao što je oko 5% u Europi), ova promjena ima duboke implikacije na kineske robne marke koje ulaze na ta tradicionalna tržišta "tvrđava".
Sve do 2021. kineski proizvođači originalne opreme i dalje su se suočavali s dilemom "prvo kokoš ili jaje": distributeri nisu bili voljni surađivati zbog niske svijesti kupaca; A bez podrške distributera teško je povećati svijest o robnoj marki.
Danas je to stanje narušeno višestrukim čimbenicima. Nedostatak opskrbnog lanca od 2020. do 2023. otežao je zapadnim proizvođačima da zadovolje potražnju, dok kineski proizvođači iskorištavaju tu prazninu i pokušavaju se nositi s utjecajem pada potražnje na domaćem tržištu.
Osim toga, kvaliteta i performanse kineske opreme značajno su poboljšane, au nekim su područjima čak dosegle razinu usporedivu s međunarodnom konkurencijom.
Još pametnije, kineski proizvođači originalne opreme također se usredotočuju na razvoj visokokvalitetne opreme za iznajmljivanje i rada u zraku. Izravnom prodajom velikim leasing tvrtkama, kineska su poduzeća zaobišla ograničenja tradicionalnih prodajnih kanala, čime su doprla do krajnjih korisnika i osvojila ključne prilike za izgradnju robne marke.
Ne može se zanemariti da bi indijsko tržište moglo postati glavno bojno polje konkurencije u budućnosti. Iako su zapadni brendovi kao što je JCB već desetljećima ukorijenjeni u Indiji, tržišni udio kineskih OEM-ova brzo raste, što ukazuje na njihovu sve veću prihvaćenost i konkurentnost na tržištima u razvoju.
U nadolazećim desetljećima indijsko tržište moglo bi postati ključno za određivanje ishoda.
Trenutak globalizacije kineske proizvodnje?
Gornji razvoj događaja može ukazivati na to da je vrijeme za globalizaciju kineskog OEM-a sazrelo. Kombinacija poboljšanja kvalitete proizvoda i tržišne strategije kanala leasinga može dodatno povećati svijest o marki i kvalitetu distribucijske mreže, čime se povećava tržišni udio.
Vrijedno je napomenuti da je premisa ove pretpostavke da u budućnosti neće biti značajnih trgovinskih prepreka.
Konačno, treba spomenuti da trend tržišta građevinskih strojeva prema elektrifikaciji može dodatno ojačati prednost kineskih OEM-a u proizvodnji isplative elektrificirane opreme. Brzi rast kineskog tržišnog udjela električnih vozila na europskom automobilskom tržištu izvršio je ogroman pritisak na lokalne konkurente. Hoće li se slične pojave ponoviti u industriji građevinskih strojeva? Ovo bi moglo biti sljedeće važno pitanje na koje treba obratiti pozornost.