Ruski mediji su za statističko istraživanje odabrali najtraženije modele - bagera radne težine od 12 do 70 tona -. Podaci o proizvodnji prikupljeni su od siječnja do rujna 2025., dok su podaci o uvozu bili dostupni samo za prvi kvartal (potpuna statistika još nije objavljena). I uz postojeće podatke dovoljno je jasno prikazati trend razvoja tržišta. (Izdavač Construction Machinery and Transportation Magazine)
I. Pregled tržišta: Eksplozivan rast 2022.-2023
Stopa rasta ruskog tržišta bagera u 2022-2023. premašila je očekivanja. U 2022. veličina tržišta premašila je povijesni vrhunac iz 2008. U 2023. postavila je novi rekord u post-sovjetskoj eri - kumulativna prodaja od siječnja do rujna (uključujući proizvodnju i uvoz) dosegla je 11.766 jedinica, što je povećanje od 55% u usporedbi s istim razdobljem 2022. i dvostruko više od istog razdoblja 2021.
II. 2024-2025: Stagnacija i pad rasta
U 2024. zamah rasta tržišta se preokrenuo, a uvoz je prednjačio u padu, trend koji se nastavio u 2025. Temeljni uzrok bilo je održavanje visokih referentnih kamatnih stopa Središnje banke Rusije, što je izravno dovelo do smanjenja javnih i privatnih ulaganja u građevinski sektor. Domaći proizvođači pretrpjeli su velike gubitke zbog naglog pada potražnje, a nedovoljna iskorištenost kapaciteta natjerala je tvrtke na uvođenje kolektivnih godišnjih odmora i skraćenje radnog vremena.
Rosspecmaš je istaknuo da je u prvoj polovici 2025. godine došlo do ozbiljnog zaostatka određenih uvezenih kategorija građevinskih strojeva, a procjenjuje se da će trebati više od godinu dana za čišćenje postojećeg inventara. Više zabrinjava to što su u nekim pod-sektorima građevinskih strojeva tržišni udjeli uvezene opreme (uglavnom kineskih proizvoda) premašili 90%.
Denis Kudryavtsev, generalni direktor Ruske udruge posebne automobilske industrije (Specavtoprom), izjavio je da je cijena kineskih građevinskih strojeva s viškom zaliha bila 40% niža od cijene ruskih domaćih analoga. Smatra da će se taj trend teško preokrenuti bez uvođenja trgovinskih barijera kojima bi se zaštitili domaći proizvođači. Tržišni stručnjaci upozoravaju da bi se neki proizvođači mogli suočiti s rizikom bankrota, ako se potražnja za domaćom opremom nastavi smanjivati.
III. Domaća proizvodnja u Rusiji: proizvodnja pala za više od 50%
Od siječnja do rujna 2025. proizvodnja bagera u Rusiji pala je za 56%, sa samo 264 proizvedene jedinice.
1. Tverska tvornica bagera pod UMG Grupom: Tvornica je prošle godine postigla određeni rast proizvodnje, ali u prvih devet mjeseci ove godine proizvela je samo 58 bagera, što je-{3}}godišnji pad od 84%.
2. Tvornica Éksmaš pod UMG Grupom: Proizvodnja je bila 200 jedinica, što je pad od 10% u usporedbi s istim razdobljem 2024.
3. Tvornica kranova i bagera Kranéks u Ivanovu: Samo 6 bagera sklopljeno je u prvih devet mjeseci, što je smanjenje od 78% iz godine-na-godinu.
Dodatna pozadina: Krajem 2022. tvornica je najavila zajedničko lansiranje nove serije bagera s kineskim partnerima; godinu dana kasnije, formirao je zajedničko ulaganje s Tractor Plants Group (Koncern «Traktornye zavody») pod nazivom "Chetra - Kranéks" (SP «Četra-Kranéks»), planirajući proizvodnju bagera marke Chetra na području tvornice u Ivanovu.
Drugi podaci pokazuju da je 2023. Rusija iz Kine uvezla približno 100 bagera marki Chetra, Kranéks i Professional, koje je sve proizvela tvrtka Lonking.
Domaći tržišni udio nastavlja se smanjivati: tržišni udio domaće proizvedenih bagera u Rusiji pao je s 12% prošle godine na 8% u prvom kvartalu ove godine. Nasuprot tome, 2008. godine, kada je ruska industrija građevinskih i cestovnih strojeva bila u usponu, tržišni udio domaćih poduzeća iznosio je čak 28%.
IV. Uvozno tržište: raznolika dominacija kineskih marki
Nakon eksplozivnog rasta 2022.-2023., obujam uvoza bagera u Rusiju znatno je pao 2024., a pad se nastavio u prvom kvartalu 2025.: ukupno je 1075 deklarirano uvezenih jedinica, -na-godinu smanjenje od 18%. Tržišni učinak različitih marki pokazao je značajnu divergenciju – dok su neke marke zabilježile snažan pad prodaje, druge su ostvarile rast suprotno trendu.
(1) Kineski brendovi: 70% udjela uvoza, s polariziranim performansama
Od siječnja do ožujka 2025. tri najveće robne marke u smislu količine uvoza bile su kineske tvrtke:
1. Sany: 234 jedinice, godišnje--godišnje smanjenje od 6%
2. Shantui: 112 jedinica, godišnje-na-godišnje smanjenje od 51%
3. LGCE (bivši SDLG): 109 jedinica, -na-godinu povećanje od 22 puta
Količine uvoza drugih kineskih marki bile su sljedeće:
1. Liugong: 54 jedinice, godišnje-na-godišnje smanjenje od 29%
2. Zoomlion: 51 jedinica, godišnje--godišnje povećanje od 34%
3. Lovol: 45 jedinica, godišnje-na-godišnje smanjenje od 69%
4. XCMG: 38 jedinica, godišnje-na-godišnje smanjenje od 45%
5. Prema suncu: 29 jedinica, --godišnji pad od 44%
Kombinirani obujam uvoza preostalih desetaka kineskih robnih marki bio je 240 jedinica, -{2}}godišnje smanjenje od 20%. U istom razdoblju, Rusija je također uvezla 1 jedinicu bagera marke Chetra iz Kine.
Sveukupno, kineski građevinski strojevi činili su 74% tržišta uvoza novih bagera u Rusiji.
(2) Korejski brendovi: Hyundai rastao protivno trendu, prodaja Develona pala
1. Hyundai: 162 jedinice, godišnje--godišnje povećanje od 24%, najistaknutije među korejskim markama
2. Develon (bivši Doosan): 84 jedinice, godišnje-na-godišnje smanjenje od 36%
(3) Ostale marke i-rabljena oprema
Kombinirani obujam uvoza bagera drugih marki bio je 33 jedinice, među kojima je Hitachi činio 22 jedinice (33 jedinice u istom razdoblju prošle godine).
U prvom tromjesečju 2025. obujam uvoza rabljenih bagera bio je 25 jedinica, udvostručen u usporedbi s 12 jedinica u istom razdoblju prošle godine. Zaključak
Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, čak i u pozadini pada uvoza i velikog inventara inozemnih bagera akumuliranih u prvim godinama, opseg uvoza bagera u Rusiji ostaje znatan. Ponovimo niz usporednih podataka: u prvom kvartalu 2025. Rusija je uvezla 1075 novih bagera; dok je u prva tri kvartala 2025. domaća proizvodnja iznosila samo 264 jedinice.
U tom kontekstu oseke i oseke, koliko prostora za opstanak imaju domaći proizvođači u oštroj tržišnoj utakmici?